自從2012年平板電腦高歌猛進,個人計算機PC的出貨量和市占率大幅下滑,而今年這種下滑速度已經從兩位數下降到2%左右的量級,主要受益于商用PC進入更換潮,微軟停止對XP系統提供技術支持喚醒了企業更新老舊電腦的動力。今年二季度很多大型PC廠商都實現了強勁增長,全球五大PC廠商第二季度出貨量增長9.8%,聯想以19.6%的市場份額領跑全球,很明顯的復蘇趨勢已經顯現,雖然相信這次只是暫時的反彈行情,但這種超預期表現所帶來的投資機會卻是不會被市場所忽略的,也是超額收益所在。建議投資者積極布局PC芯片供應商和整機廠商,主要推薦國家信息安全和自主可控計算機整機產品領導廠商長城電腦;參股神州龍芯的多領域布局投資公司綜藝股份。
    市場行情回顧:本周電子板塊出現2.28%的下跌,跌幅處于創業板和大盤之間,本周中報業績預告相繼公告,從目前已披露的凈利潤來看,相比于去年中報同比增速下降30%-45%,正是中報業績的低于預期使得本周電子板塊和創業板都出現了較大回調,預計此趨勢將延續至中報公告結束。從電子子版塊表現來看,除被動元件和光學元件板塊外,其他各子板塊都不同程度的下跌,上周漲幅居前的集成電路和印制電路板跌幅分別達到了4.52%和3.8%。從個股表現來看,漲幅居前的個股主要集中在中報業績預告實現高增長的個股。
    最新行業動態:(1)聯發科二季度營收增長17.67%至541.33億元,符合預期。(2)二季度全球PC出貨量同比下滑了1.7%,好于預期。(3)2014中國國際機器人展覽會在上海新中心舉行。(4)蘋果給臺灣代工廠的首筆iPhone6訂單達到6800萬部。
    公司動態:(1)三安光電(600703):預計中報業績增長40%以上;(2)北京君正(300223):預計中報虧損52.85-369.91萬元;(3)聚飛光電(300303):上半年預計凈利潤同比增長25%-50%;(4)洲明科技(300232):上半年預計凈利潤同比增長82.97%-112.65%。